文 | 科技新知  AV快播

小米 SU7 高速碰撞爆燃事件之后，不仅让小米汽车和雷军堕入信任危境，更让外界开动从头注目智能驾驶落地的可靠性，尤其是在上海车展行将到来之际。

2025 年行为行业委派厚望的"智驾平权元年"，不少车企一经作念好了在发布会上大谈智驾的准备，但当下包括蔚来、比亚迪以致是小鹏，这些过往乐于高谈智驾的车企，再不敢冒天下之不韪，选拔了集体千里默。

此前，蔚来每周二都要发布智能驾驶关系的技能冲破和新案例，但小米 SU7 事故后也暂停了更新；比亚迪高管在酬酢媒体上发布的智驾关系内容也火速删除。通盘车圈不管新旧车企，对智驾营销保抓严慎立场的不在少数。

智驾曾是车企争夺阛阓的"核火器"，如今却成了"烫手山芋"。事故背后，是奢靡者对智驾安全性的质疑，亦然行业从"炫技营销"转向"褂讪性竞赛"的回荡点。那么，关于强大车企来说，智驾当今到底是何水平？谁最初又谁过期？当智驾不再是标语噱头，各大车厂尤其是新势力们，还有什么看点？

01 纸面实力，差距昭着

谈起智驾，就不得不提到"高速 NOA、城区 NOA、高精舆图、无图智驾、端到端、车位到车位"，这些车企宣传的高频话术，既是技能演进的要点，亦然竞争的中枢。

早在 2014 年，特斯拉 Autopilot 1.0 问世，初次将"智能驾驶"包装成"科技标签"：通过录像头 + 雷达的和会决议，罢了自动停车、车谈居中、自相宜巡航，并用 Autopilot（自动驾驶）这一极具争议的称号，告捷引爆公众话题。

那时的行业共鸣是：智驾尚处赞助阶段，技能局限权贵（如无法识别静止物体、依赖明晰车谈线），但老本阛阓与奢靡者已被将来出行的愿景烽火。

2019 年，智驾参加高速领航赞助（NOA）时期，车企围绕传感器决议与数据闭环伸开热烈竞争。不外直到技能千里淀 4 年之后，国内高速 NOA 才开动大范围落地；当高速 NOA 老练后，车企又对准更复杂的城区场景，2 年后城区 NOA 在高精舆图 + 雷达 + 视觉的决议维持下大边界利用。

复杂的城市路况，也加速了智驾技能迭代，激光雷达、无图智驾、端到端、车位到车位等技能办法，则成了车企们的宣传要点。落地这些新兴技能的历程，也成了忖度车企智驾水平的要道。

而就当今这些功能和技能的复杂程度、实用性、落地时分以及车企迭代的速率和储备水平，大体可分为三个梯队：

第一梯队是小鹏、华为的鸿蒙智行以及理思。历程上，这三家都已罢了端到端大模子全量上车，NOA 领航澌灭从乡村到城区的全场景（包括收费站、顽固园区、地库），在场景切换时无断点，时空感知和领飞步履准确。 

不外从时分来看，小鹏 2021 年便开动发力领跑国内主机厂，华为于 2022 年开动发力，用来一年时分悼念历程平皆，并在声量上造成反超。这两家原土智驾龙头，在三年时分里率先试错，趟过了高精舆图、无图、端到端三重门。理思则属于自后居上，在旧年春夏之交，创造性地引入了"端到端 +VLM "双系统，最终在年末达成指标。

小鹏汽车于旧年 5 月向用户全量推送 AI 天玑系统，率先罢了端到端 AI 大模子量产上车，11 月公测车位到车位功能；理思是旧年 7 月落地端到端 +VLM（视觉说话模子）决议，11 月向部分车型推出"车位到车位"功能；鸿蒙智行端到端的落地 ADS 3.0 于旧年 9 月推送端到端，12 月落地澌灭场景有限的"车位到车位"。这三家之间的差距只是在 3 个月之内，但对比阛阓同业来看，已算是"遥遥最初"。

紧随其后的第二梯队是蔚来和极氪。这两家功能澌灭较全，智驾决议迭代速率较第一梯队稍慢AV快播，智驾澌灭场景有待优化，当今还未推出"车位到车位"智驾。

其中，蔚来行为新势力中起初启动智驾研发的带头老迈，2023 年夏天已通畅高速 NOA，现时卫处于最初位置。但到了 2024 年却历程滞后，端到端未罢了量产上车。最新的音问露馅，蔚来行将于 4 月推出"世界模子"，已跨越端到端这个阶段。至于极氪，其端到端和车位到车位尚未大边界利用，仅处在极少上车阶段。

临了的第三梯队是小米、比亚迪、长城、长城等厂商，代表了业内的主力，这些主机厂的智驾决议大多是里面自研 + 外部采购的整合蹊径。

不外各企业声称的全民智驾决议，自研部分无数处于开脱了高精舆图的料理，到达无图城区 NOA 阶段，访佛小鹏和鸿蒙智行 2024 岁首的水平。在寰宇总计城市（包括乡村）都可以激活 NOA 领航，城区大部分场景可用（大于 90%），全体发展历程和用户体验上，昭着过期于前方。

事实上，诚然国内智驾环境还不算老练，但关于主机厂来说，发展智驾是势在必行，况兼当今差距一经任性昭着。天然，车企关于智驾的宣传更像是"止渴慕梅"，实在的落地水平智力决定智驾的本体体验，而从第三方证券机构屡次路测情况以及部分媒体发挥，这个名次在本体落地中也会有所波动。

02 落地场景，新势力没掉链子

本年以来，东吴证券在北京、上海通过大样本泛化路测以及小样本深度路测，从场景罢了、收受频率、兴奋性等维度，对小鹏、华为、理思、特斯拉、魏牌蓝山（长城）、极氪、小米共 7 家智能驾驶主机厂的智驾体验进行了分析，虽未明确具体排序，但从详尽发达来看可约莫差异出两个梯队。

起初是小鹏、华为、理思、特斯拉，暂处于智驾第一梯队，展现出了较强的实力，不外也各自存在不同的特色。

其中，小鹏 XOS 5.5.0 在详尽体验上发达出色，不管是大样本泛化路测如故小样本深度路测，都有着精雅的发达。其场景科罚状貌拟东谈主合理，在换谈、右转、超车等毛糙 / 中等场景，以及环岛和可变车谈识别等复杂费事场景下均发达优秀。

华为乾崑智驾 ADS 3.2 全体发达优异，在不同路段中展现出了较强的相宜性。在毛糙 / 中等场景如红绿灯启停、高下匝谈等，以及费事场景下都有可以的发达。不外，其智驾格调较激进，或有急刹情况出现。

理思 OTA 7.1 在升级后整躯壳调向自如复兴，北京路测发达优异。大样本泛化路测平均详尽得分 8.05 分，平均总收受次数为 1.61 次，收受率低。在毛糙及中等场景科罚才略优秀，费事场景下也具备一定的科罚才略，在换谈、大曲率弯谈等场景下有较好发达。

魏牌蓝山、极氪、小米则属于第二梯队，在智驾方面有一定的基础，但在费事场景的科罚才略上仍有擢起飞间。

魏牌蓝山 Coffee OS 3.1（智驾 OTA 内测版）在本次路测中行车决策合理，新增了掉头场景，况兼在深度路测中罢了零收受。大样本泛化路测平均详尽得分 5.85 分，平均总收受次数为 3.27 次，在加塞 / 反加塞才略上发达精雅，有概率罢了空间相对较窄掉头，司乘反应较褂讪，露馅出其在智驾功能上的不休超越。

极氪 OTA 6.3 的城市 NZP 具备科罚大部分城阛阓景的才略，在毛糙 / 中等场景下发达较为优秀，如红绿灯启停、隔断物 / 车辆绕行等场景顶住才略隆起。但智驾格调及其进，在避开车辆 / 行东谈主、换谈时或因战略激进产生收受，且尚不行罢了掉头，小样本深度路测收受总和为 4 次，其在费事场景的科罚上还需要进一步优化。

小米 HyperOS 1.5.5 在掉头才略上发达优秀，版块迭代后智驾格调愈加拟东谈主，在换谈、红绿灯启停、右转、大曲率弯谈等毛糙及中等场景下发达相对较好。不外，鄙人匝谈时关于匝谈出口的识别才略有待加强，在无保护左转时的效果和精确度上存在擢起飞间，小样本深度路测收受总和为 3 次，全体智驾发达还有超越的空间。

事实上，本年 2 月东吴证券还在深圳作念过一场路测，不外从全体来看，各家车企差距与这次差距不大，第一梯队的车企在智驾技能上相对老练，各有上风和特色，而第二梯队的车企也在不休追逐，通过版块迭代和功能优化擢升智驾才略。

从纸面数据和本体路测来看，智驾似乎并莫得看到那么不靠谱，新势力们的发达也如实亮眼，但在奢靡者更趋于感性地看待智驾确当下，一个对强大车厂尤其是新势力们的灵魂拷问也不可幸免：除了智驾，还有什么看点？

03 不谈智驾，还能谈什么？

当智驾事故敲响警钟，行业从"讲故事"纪念"作念居品"，车企的竞争维度将随之转向。

从各品牌来看，再像一个月之前那样，喊出 L3 级自动驾驶，或者 L3 级才略等话术，会是小概率事件。然则关于以蔚小理为代表的新势力们来说，除了智驾，能谈及的最初维度果然未几。

最直不雅的等于筹谋中的小米 YU7，很可能被咫尺的事件所影响，导致全体上市发布时分节律向后出动。而这款新车身上，也饱含了小米汽车的筹谋。一方面是智驾参加国内第一梯队，另一方面是凭借优质的性能发达，尝品味下特斯拉 ModelY 的份额，但当智驾成为"烫手山芋"，性能冗余也被看作双刃剑。关于擅长讲故事的小米来说，阛阓也期待雷军还能拿出什么针织的说辞。

另一边，蔚小理的看点则简直都是明牌。

理思 L 系列车型将会换上新的英伟达 Thor 芯片，全系用上激光雷达，新的说话模子 VLA 也会赓续放出；蔚来的车型会旧例更新，同期更换自研的神玑芯片，以及任性推送 NWM 世界模子，算力和智驾才略会进一步擢升。这两家其实主要如故为了智驾而作念的更新，小鹏汽车智驾才略本就出色，是以它的看点更多是增程方面的新音问。

不外比较蔚小理，零跑和极氪还算有些亮点。零跑简略率会在以 B 系列为主的同期，带来 2 款新车，也等于 D 系列的 SUV+MPV，而那台大 6 座 /7 座 SUV 可能价钱将参加 20 万元之内；极氪的旗舰 SUV，堪称杭州湾库里南，阛阓少有的 900V 电混系统也有一定竞争力。

毛糙来看，关于新势力们来说，能谈及的无非是新车型、新系统、以及新边界，而这之中，能让奢靡者买单的点却是少之又少。但比较之下，传统大厂的财力和居品界说才略都是更强。是以好音问是，除了智驾以外，它们能讲的故事更多。

但放在通盘汽车阛阓，不管是新旧车企，技能迭代更多是为了降本，奢靡者也很难再为"噱头"买单。是以在智驾熄火的这一段时分里，简略率如故会回到最原始的"价钱战"，这可能也会成为上海车展的最大看点。

比亚迪、安详、长城、长安都作念好了狙击新势力以及收割合伙车的准备。不管是比亚迪的" 998 战略"，如故安详 25 万以内的超大 SUV，亦或长安可能带来的 10 万元级带有激光雷达的新车，不仅是看点，更是实打实的卖点。

是以，当 AI 和智能化成为新时期汽车的遍及特征后，智驾便成了车企离不开的卖点，但在奢靡者任性更为感性地从头注目智驾后，智驾似乎也不再是车企的最好"谈资"。

就在小米 SU7 事件登上热搜确当晚，有多家车企的高管发表了相对机敏的评价。诚然后续有的秒删，有的撤退，但如故能看出有东谈主思要尝试说一说，只是到头来发现我方似乎也莫得履历。

当智驾这个最易造词吸睛的技能成为"烫手山芋"，也意味着 2025 年的汽车江湖，已不再是 PPT 与标语的狂欢，车企到底几斤几两，到底还有什么牌可打AV快播，本年的上海车展可能就会给到谜底。