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周五，好意思国PCE数据强化好意思联储9月小幅降息预期，纳指反弹超1%，谈指又新高，标普迫临记载高位，轰动8月标普连涨四个月。特斯拉涨近4%，英伟达反弹1.5%、财报周跌近8%，英特尔涨9.5%创近两年最大日涨幅，AI“妖股”超微8月跌38%、创史上最大月跌。中概股指涨超1%，为两连涨，拼多多涨近3%、财报周累计跌31%。泛欧股指创历史新高，连涨四周。

好意思债连涨四个月创三年最长连涨，十年期好意思债收益率创两周新高，8月仍降超10个基点。

好意思国PCE后，周五好意思元指数加快涨至逾一周高位，全周创三个半月最大周涨幅，但8月好意思元惨跌、创九个月最大月跌。离岸东谈主民币一年多来初度盘中涨破7.08，8月累计涨1370点。

比特币周五盘中跌超2000好意思元、跌破5.9万好意思元关隘，8月跌超10%。北京期间周一，比特币处于57200好意思元一线。

原油连跌两个月，好意思油回落超3%至一周低位，8月跌超5%。黄金盘中回落超1%，期金跌落记载高位，但连涨两个月。伦铜三连跌至一周低位，留步四周连涨，伦锌8月涨超8%。

亚洲时段，A股近4700股飘红，地产股爆发，六大行全线走低，东谈主民币日内高潮130点。

报谈：好意思再推迟通知涉中国商品关税最终决定。

中国8月官方制造业PMI为49.1，中袖珍企业出产谋划压力有所加大，高技能制造业重回膨胀区间。

8月新能源车企成绩单：小米陆续3个月超万，梦想托福同比增长37.8%。

中指参谋院：8月TOP100房企销售额同比下降22.1%，环比裁减2.43%。8月百城二手房价跌幅收窄，“金九银十”中枢城市市集活跃度有望回升。

好意思联储25照旧50基点降息，看9月决议前终末一次非农。好意思银“大转向”：看多商品、看空好意思债，要害在行将公布的好意思国ISM制造业指数。

好意思股：谈指涨0.55%，标普500指数涨1.01%，纳斯达克涨1.13%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.09%，创历史新高，8月累计高潮1.33%。德国DAX 30指数收跌0.03%。法国CAC 40指数收跌0.13%。

A股：沪指涨0.68%，深成指涨2.38%，创业板指涨2.53%。

债市：好意思国10年期基准国债收益率高潮5.50个基点，刷新日高至3.9168%，8月累计下落12.04个基点。两年期好意思债收益率涨3.91个基点，刷新日高至3.9330%，8月累计跌33.27个基点。

商品：WTI 10月原油期货收跌2.36好意思元，跌幅3.11%，报73.55好意思元/桶，全周累计下落1.71%，8月累计下落5.60%。布伦特10月原油期货收跌1.14好意思元，跌幅1.43%，报78.80好意思元/桶，全周累计下落0.28%，8月累计下落2.38%，本年头度出现陆续两个月下落。COMEX黄金期货跌0.95%，报2536.00好意思元/盎司，8月累计涨1.72%。COMEX白银期货跌1.98%，报29.245好意思元/盎司。伦镍8月收官日收跌约1.4%，伦锌整月涨超8.2%、伦锡涨超7.6%、伦铝涨超6.8%、伦钴跌超8.7%。

环球重磅

报谈：好意思再推迟通知涉中国商品关税最终决定。据参考音问征引好意思国媒体报谈AV快播，当地期间8月31日，拜登政府再次推迟通知对中国制造的电动汽车、电板、半导体和太阳能电板征收高额关税，并示意将在畴昔几天内公布最终决定。

中国8月官方制造业PMI为49.1，中袖珍企业出产谋划压力有所加大，高技能制造业重回膨胀区间。

8月新能源车企成绩单：小米陆续3个月超万，梦想托福同比增长37.8%。小米SU7托福量超1万台，目前已陆续3个月达成破万托福方针，梦想汽车8月托福新车48122辆，同比增长37.8%，零跑汽车是第三家月销破3万的造车新势力。小鹏汽车8月智能电动车托福14036辆，同比增3%，环比增26%。

中指参谋院：8月TOP100房企销售额同比下降22.1%，环比裁减2.43%。8月百城二手房价跌幅收窄，“金九银十”中枢城市市集活跃度有望回升。

好意思联储25照旧50基点降息，看9月决议前终末一次非农。市集大王人预期8月非农会较7月回暖，但花旗觉得真是与7月不异疲软，这将证实劳能源需求出现真确拖沓，或导致好意思联储在9月降息50个基点。  

好意思银“大转向”：看多商品、看空好意思债，要害在行将公布的好意思国ISM制造业指数。好意思银示意，如果好意思国ISM制造业指数大于49，或将把30年期债券收益率推高至4.3%以上；环球化、低债务、东谈主口结构和科技等低通胀成分逆转，通胀将回到5%的水平，大批商品牛市才刚刚驱动。

国内宏不雅

中国版“扭转操作”来了，央行里程碑，货币新时期：央行8月“买短卖长”，净购买1000亿元国债。8月中国央行净买入债券1000亿元，达成基础货币净投放，新的货币战略器具稳健入箱。

A股分成创记载，超670家公司触及分成总数近5300亿元。

兴业证券总结A股中报：赓续寻底！全A非金融ROE（TTM）有所回升，出口链、加价资源品和其他劳动高景气延续，龙头盈利上风进一步扩大，上市公司中报分成创历史新高，中资港股功绩增速由负转正。

若存量房贷降息，潜在空间几何？开源证券觉得，潜在空间或2倍于2023年9月。

证监会：将在证券基金期货行业纠治拜金目的、“炫富”等不好意思德惯。

暑运终端，全社会跨区域东谈主员流动量超109亿东谈主次。

国内公司

国有六大行上半年功绩出炉，5家净利润、营收同比下降，净息差集体走低，均拟进行中期分成。银行股“苍凉”大跌，摩根大通：没好奇好奇！

A股最好易主，保障登顶，超越银行。本年上半年保障股价上的逾额推崇，收货于其净利润同比的改善，这主要受益于保障公司在投资收益上的优异推崇。这种超高收益背后的逻辑，主若是来自于，昔时一段期间，保障在投资端，债拉久期、重仓红利的策略。

万科上半年营业收入1427.8亿元，同比下降28.9%；包摄于上市公司股东的净利润蚀本98.5亿元，同比下降199.8%。分析称，尽管有之前功绩预报的铺垫，但当万科中报蚀本真确摆在目下，照旧让行业表里，感叹良深。不外在万科财报之中，新的盼愿也在酝酿。二季度谋划性现款流转正，三大主业竞争力稳步晋升，以及多赛谈REITs冲破王人标明，万科抗住了阶段性压力。

香港房企“全线惨淡”，“欠债最多”的新天下发展20年来首度蚀本！新天下示意，包括柏傲庄I和柏傲庄II等主要名堂的收入证实不及，影响了公司的中枢利润。此外，两笔大额钞票减值计提，亦是公司利润“缩水”的主要原因。

光伏中报惨烈，但拐点近了？高盛觉得，光伏行业下行周期正插足尾声，周期性底部可能在2025年；摩根士丹利觉得，光伏价钱可能还需要6-12个月才能回升到盈亏均衡水平，行业需要进一步压缩出产资本不详加大产能整协力度。

报谈：来岁萝卜快跑或将在3到5个城市进行大限度试点。

场合国资场内买入好意思股ETF，四年大赚99%。易方达纳斯达克100 ETF集合基金败露的半年报骄慢，一家场合国资机组成为该基金最大的场内份额捏有东谈主，并已陆续捏有四年之久，该基金场内价钱最近四年涨幅高达99%，一同布局的清华大学因过早离场与该基金翻倍收益擦肩而过。

国外宏不雅

好意思股现时是“极致”泡沫吗？广发证券觉得，8月初国外演出的套远离往逆转是一次较为顶点的“压力测试”，市集先生用谈话告诉你“环球局部市集目前的微不雅结构比拟脆弱”。从微不雅结构来看：本轮并非2000年科网的 “极致泡沫”。从中不雅层面看：本轮好意思股AI的股价&功绩的匹配度相对较好。

警惕黄金“9月魔咒”。自2017年以来，黄金在每年9月份王人出现了下落，平均跌幅为3.2%，9月是黄金一年中推崇最差的月份。

国外公司

英伟达的“下落根源”：顶端芯片，性能越强、制造越难。

“AI独角兽”CEO：AI的畴昔将访佛光伏行业。Amodei以光伏行业为例，觉得即使一个技能在市集上变得十分紧迫并粗造应用，它可能仍然很难为单个公司带来高额利润，高度交易化会适度公司的盈利才能。和光伏行业相似的是，AI技能的市集限度可能也十分雄壮，可是从中赢利的难度可能也很高，不同参与者之间的利润分拨问题也十分复杂。

Telegram财报大曝光：“暗黑版微信”照旧“真币圈镰刀”？加密货币关系业务带来的营收，撑起了Telegram的“半壁山河”。其中，仅“集成钱包”和“保藏品销售”两项加密关系业务，收入占比就杰出40%。

1、锂电板 | 商务部等5部门印发《推动电动自行车以旧换新实施决议》的见知，其中提议，加大以旧换新惠民扶助力度，对交回个东谈主名下老旧电动自行车并换购电动自行车新车的破费者给以补贴，饱读动享受补贴的破费者购买相宜《电动自行车行业行径条件》企业出产的及格电动自行车新车。对交回老旧锂离子蓄电板电动自行车并换购铅酸蓄电板电动自行车的破费者，可适当加大补贴力度。扶助电动自行车销售企业与出产企业、回收企业融合开展以旧换新，抵破费者给予重叠优惠。

点评：机构觉得，本次加大对电动自行车老旧锂电板换铅酸电板的补贴力度战略超预期。铅酸电板领有安全性好且资本低相宜破费左迁趋势等上风，目前电动自行车范围铅酸电板市集份额85%支配，23年逆势回升10个百分点。跟着补贴战略的驱动，铅酸电板市集将进一步向好。2023年行业举座CR3近35%，在轻型能源细分市荟萃，CR2杰出80%，铅价上升布景下，具有渠谈回收及资本上风的头部公司市集份额将进一步晋升。

2、eVTOL | 据界面报谈，9月1日，2024天下能源电板大会在四川宜宾举办。环球新能源电板龙头宁德时期董事长曾毓群暴露了近期行业热点的电动飞机电板和固态电板方面宁德时期的研发进展。据其先容，如果用数字1到9，示意固态电板的技能和制酿纯熟度，宁德时期的参谋进展处在4支配。此外，搭载宁德时期电板的eVTOL将在2024年底初度飞翔。

点评：机构觉得，eVTOL带电量大、对电板性能要求薄情、定制化经由高，导致电板是整机中价值量最高的单个零部件。以现存eVTOL订单1.5万数目计较，电板方面的市集需求限度可达30亿元。此外，现阶段电板每4月需进行更换，后续，每年因电板更换带来的市集限度更大。此外，eVTOL对电板的性能的高要求，将有望推动液态锂电板向半固态、固态电板技能的高出，固态电板有望率先在eVTOL范围达成冲破。

3、房地产 | 重庆市住房城乡建委通知，为进一步促进房地产市集巩固健康发展，更好餍足住户刚性和改善性住房需求，决定对房地产交往战略进行盘曲优化，触及盘曲新购住房再交往惩处、优化住房套数认定等五个方面，自9月1日起执行。无独到偶，广州市贪图和当然资源局等三部门也在近日发布见知，扩充新建商品房“购房即交房、交证”使命，切实保障“去库存”“保交房”“防烂尾”使命实施。

点评：浙商证券觉得，若以效用为导向推理，要守住房地产行业风险底线，战略念念路从供给端转向需求侧是势必趋势，包括裁减还债压力、裁减糊口资本和晋升收入等。温煦行业出清后剩余的优质房企，以及受益于二手房市集韧性较强的房地产劳动板块

4、AIPC | PC大厂宏碁(Acer)董事长兼首席执行官陈杰森近日在接受媒体采访时示意，筹划大幅增多配备东谈主工智能功能的电脑出货量。到2025年第三季度，宏碁方针将Copilot+ PC在托福量中的份额提高到40%。

点评：现时，环球AIPC的出货量正在快速增长。凭证市集参谋机构Canalys，本年第二季度环球AIPC出货量为880万台，占据了PC总出货量的14%。展望在2024年和2025年全年，有望分袂达到4400万台和1.05亿台。跟着各大处理器供应商对AIPC贪图的鼓舞，畴昔AIPO的供应量和用户摄取率将权贵晋升。

5、保障 | 8月30日，国务院总理李强主捏召建国务院常务会议，参谋推动保障业高质地发展的些许意见。会议指出，保障业在保障和改善民生、防灾减损、服求实体经济等方面具有紧迫作用。要夯实保障业高质地发展轨制基础，牢固建树劳动优先理念，充分透露交易保障等市集机制作用，任性晋升保障业保障才能和劳动水平。

点评：金融监管总局数据骄慢，按捺2024年6月末，我国保障业总钞票33.8万亿元；保障资金应用余额30.9万亿元，同比增长10.98%；上半年，达成原保障保费收入3.55万亿元，同比增长4.9%；赔款与给付支拨1.23万亿元，同比增长33.1%；新增保单件数472亿件，同比增长40%，行业举座呈现风雅发展势头。

6、华为产业链 | 2024年上半年，华为破费电子业务吹响复苏军号。IDC数据骄慢，2024年上半年，华为以17.5%的市集份额再次成为中国智高手机市集出货第又名，一季度和二季度手机出货量增幅分袂为110%和50.2%，增速领跑行业。诚然外部适度赓续收紧，可是华为的供应才能束缚改善，在4000元东谈主民币以上市集捏续缩小与苹果差距。

点评：分析觉得，华为的研发实力是其中枢上风，尤其在5G等通讯技能、录像头技能和东谈主工智能技能方面具有鼎新，使得华为手机在性能、拍照和智能体验上圈套先同业，跟着华为关系技能的冲破，Mate 60、Pura 70系列和Mate X5折叠屏系列的发布将华为从头带归国产高端手机市集。目前，Mate 60和Pura 70系列依旧火爆，国产高端机重回销量岑岭，跟着华为安卓系高端手机稳步总结，以及公司自研芯片的奏凯冲破，供应链或将迎来需求改善。

中国8月财新制造业PMI。

欧元区8月制造业PMI。

好意思国金融市集因劳工节休市。

<全文完>AV快播